Til hoved innhold

Suitability Report Generator

Gir du investeringsråd til ikke-profesjonelle kunder? Vi tilbyr en teknisk løsning på dine MIFID II-utfordringer.

Vi implementerer det sømløst i selskapets eksisterende løsninger så du kan fokusere der det gjelder.

Suitability report generator

Hva du får

Standardoppsettet for denne løsningen består av følgende byggeklosser:  

  • Suitability Report Application: En administrativ plattform som møter minimumskravene til MiFID II for skriftlig egnethetserklæring, Dette vil dermed bidra til å automatisere prosessen. Når det først må gjøres valg av rådgiver stiller denne tjenesten med et brukervennlig grensesnitt som tillater bruk av forhåndsdefinerte tekster basert på compliance-avdelingens anbefalinger.
  • SRG Compliance Interface: Et grensesnitt som lar deg administrere og endre informasjons- og anbefalingstekster i egnethetserklæringen, basert på tidligere saker og MiFID II.
  • Suitability Report Service: En bakgrunnstjeneste som administrerer helt eller delvis automatiserte prosesser relatert til MiFID IIs egnethetsrapportering.
  • Sømløs integrering med SuperOffice, Dynamics, Tradex, SimCorp, ProBroker med mer.

Sjekk ut andre byggeklosser

SRG solution mockup

Hvorfor vår SRG-løsning?

Vår løsning oppfyller minimumskravene til MiFID II for skriftlig egnethetserklæring. Den er brukervennlig og effektiv – både for rådgivere, investorer og ledelsen. Med standardiserte integrasjoner kan den raskt implementeres. Det finnes også mulighet for tilpasninger og justeringer basert på deres profil, behov og utfordringer.

Løsningen vår minimerer compliance-risiko så du kan fokusere på det som teller.

Les mer om MiFID II

Send oss en melding

Andre relevante sider

Din guide til hvitvaskingsloven: Last ned Sounder-kartene

Ingensteds møter forvaltere: Les om Securities Disrupted 2019 

Ikke sikker på hva du ser etter? Vi skreddersyr din løsning